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 汽車行業(yè)觸網(wǎng)機遇與挑戰(zhàn)并存。未來20年將是屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時代。互聯(lián)網(wǎng)毫不例外對傳統(tǒng)汽車行業(yè)進行重塑,原有利益格局被打破,傳統(tǒng)企業(yè)面臨轉型,跨界融合勢不可擋。從子行業(yè)角度,我們看好車聯(lián)網(wǎng)、汽車電商/O2O。

從公司角度,我們看好積極轉型的“金固股份”、“隆基機械”、“德聯(lián)集團”等。

《管理辦法》修訂已成定局,經(jīng)銷商行業(yè)變革悄然開啟。整車廠過于主導汽車售后產(chǎn)業(yè)鏈條,造成新車銷售價格壟斷,維修服務價格虛高,消費者利益受到嚴重侵蝕,《管理辦法》修訂已成定局。整體看,促進整車廠與經(jīng)銷商的不對等關系逐步轉向對等關系。格局看,新進入者涌入+互聯(lián)網(wǎng)+第三方維修興起,傳統(tǒng)經(jīng)銷商的機遇與挑戰(zhàn)并存。

新能源汽車的推廣實現(xiàn)目標的概率增大。1)根據(jù)新能源汽車試點城市補貼落實、數(shù)量推廣情況看并不理想,引起市場擔憂。2)工信部此舉進一步表明政府執(zhí)行力提升,對新能源汽車推廣監(jiān)管力度增大,迫使地方政府落地政策出臺,新能源汽車的推廣實現(xiàn)前期制定目標的概率增大。

本周新車上市。

本周共有16款新車上市。分別是東風本田的A 級車新思鉑睿、雷克薩斯的SUV車型NX 等。

本周市場回顧。

本周汽車與汽車零部件指數(shù)上漲2.04%,大幅度跑贏滬深300指數(shù)1.95個百分點。分板塊中,汽車銷售和汽車零部件車板塊漲幅居前。分主題看,汽車電商、汽車電子兩大主題漲幅居前。本周整體估值小幅上升。

投資建議。

看好汽車板塊以下三大投資主線:1)持續(xù)看好售后配件及維修市場迎來的顯著發(fā)展機遇,繼續(xù)推薦“金固股份”、“德聯(lián)集團”、“風神股份”。2)2)旺季到來以及估值切換帶來的確定性機會,高成長價值組合:“長城汽車”、“江鈴汽車”、“長安汽車”、“宇通客車”、“威孚高科”。3)小市值成長組合:繼續(xù)看好“亞太股份”、“廣東鴻圖”、“銀輪股份”。